Kyle, oldukça yakışıklı bir gençtir. Zengin bir aileden gelen Kyle, buluşacağı kadını yüz üstü bırakır ve korkunç bir lanetin hışmına uğrar. Kyle, nefret ettiği ne varsa, ona dönüşmüştür. Artık çirkin ve insanların yüzüne bakmaktan korktukları bir yaratıktır. Kyle bu kara büyüyü bozmak ve eski haline dönebilmek için gerekli şartı yerine getirmelidir: Kyle'ın bir an önce gerçek aşkı bulması gerekmektedir...